Самопроизвольно удаляются сообщения в «Bitrix24»

Общий чат

Есть два вида чатов Wazzup: общий и индивидуальный. В общем чате видны все диалоги, доступные сотруднику, а в индивидуальном — диалоги с теми контактами, которые есть в сделке.

То, какие диалоги будут отображаться в общем чате сотрудника, вы определяете в настройках интеграции.

Общим чатом можно пользоваться в CRM, личном кабинете и мобильном приложении.

Кнопки для перехода в общий чат Wazzup находится на левой панели.

Иногда в Битрикс24 кнопка не появляется автоматически. В таком случае ее нужно .

Если вы используете Битрикс24, чатом Wazzup. Это нужно, чтобы он отображался у всех сотрудников.

Индивидуальный чат

Открыть индивидуальный чат Wazzup можно из карточки лида, контакта, сделки. Кнопка находится на верхней панели карточки сделки.

Индивидуальный чат открывается со свернутой левой панелью чатов. Если у контакта есть диалог с неотвеченным сообщением — при открытии окна чатов покажется именно этот диалог. Если неотвеченных от этого клиента нет — при открытии окна покажется диалог, в котором переписка велась позже всего.

Чтобы выбрать переписку с другим контактом сделки, нажмите на «бутерброд» в левом верхнем углу окна

В открывшейся панели выберите нужный чат.

Для каждого номера WhatsApp клиента, с которым вы будете вести переписку, будет создаваться отдельный чат. Точно так же, если вы общались с клиентом через WhatsApp и Instagram — создаются два чата.

Нажмите на стрелочку справа от названия чата

В открывшемся списке отображаются каналы, с которых велась переписка с клиентом.

Чтобы написать клиенту с другого канала, нажмите «Создать диалог». В открывшемся окне выберите канал, с которого хотите написать клиенту.

Нажмите «Перейти в диалог». В списке диалогов чата появится новая строка.

При выборе строки «Посмотреть все диалоги» вся переписка с клиентом со всех каналов отобразится в одном чате, где сообщения будут идти в хронологическом порядке.

Подключение сотрудников

Откройте вкладку «Живая лента»-«Пригласить сотрудников». Опция доступна админу, в настройках есть функция «Разрешить всем приглашать пользователей на портал».

Система предлагает 5 способов приглашения сотрудников:

«быстрая регистрация» – скопируйте ссылку в соответствующем поле и отправьте её коллегам, при переходе у них появится возможность регистрации;
«по sms» – вводите номера телефонов коллег, которые получат сообщение на телефон со ссылкой для регистрации;
«по e-mail» – аналогично, но вводятся почтовые ящики коллег;
«зарегистрировать» – вносите e-mail, имя/фамилию сотрудника и должность, на его почтовый ящик придёт письмо с паролем и логином для входа;
«пригласить интегратора» – заключение договора с сертифицированными партнёрами сервиса для настройки вашей организации.

Основное меню сервиса: обзор

Разделы меню находятся в левой колонке экрана. Кратко по ним пройдусь.

Живая лента – страница событий портала

Вмещает несколько подразделов:

«Сообщение» – вкладка, где можно писать сообщения и просматривать смс других коллег, отправка возможна всем сотрудникам или группам, отделам, почтовым пользователям.

«Задача» – вкладка, предназначенная для формирования задач. Нажимайте «Отправить», и она автоматически отобразится в списке уведомлений Живой ленты. В правом верхнем углу ставьте галочку для присвоения статуса «Важная задача».

«Событие» – вкладка, где создаются события, указываются требуемые сведения, настройки и сотрудники, у которых отобразится данное сообщение в Живой ленте.

«Опрос» – вкладка для создания опросов, которые появятся в ленте (для всех сотрудников или выбранных вами групп, подразделений и т.д.).

«Ещё» – здесь находятся дополнительные вкладки для отправки файлов, благодарности, важных сообщений в Живую ленту.

Вкладка «Основные»

Показать/скрыть сообщения в списке «Последние» — можно показать/скрыть вывод текста последнего сообщения под аватаром пользователя в списке контактов.
Показать/скрыть отсутствующих пользователей — можно показать/скрыть вывод в списке контактов отсутствующих сотрудников.
Открытые линии выделять в отдельный список — при включении опции справа в меню будет доступна отдельная иконка, где будут помещены все дилоги открытых линий, тем самым разговоры с коллегами не будут мешать разговору с клиентами;
Отображать ожидающие первого ответа чаты в отдельной группе — в открытых линиях можно включить, чтобы вверху списка всегда были те чаты, которые пока никто не взял в работу.
Загружать/не загружать последние сообщения;
Загружать/не загружать историю уведомлений;
Автоматическое прочтение уведомлений — если у вас большой поток уведомлений, отключите эту опцию и контролируйте прочтение вручную. Каждое уведомление в разделе Уведомления нужно будет вручную помечать как прочитанное с помощью меню правой кнопки мыши — это позволит использовать уведомления как «to-do лист» и не пропустить важные события;
Отображать большие смайлы — можно включить/отключить использование больших смайлов в чатах;
Отображать богатые ссылки — если опция выключена, ссылки в чатах отображаются как текстовая ссылка, без дополнительной информации. Настройка персональная, действует во всех чатах мессенджера и только у того, кто ее включил;
Включить/отключить звуковые оповещения — можно включить/отключить проигрывание звуков при получении каких-либо уведомлений;
Сочетание клавиш для отправки сообщения — можно выбрать клавиатурные сочетания отправки сообщений: Ctrl+Enter или Enter;
Цвет фона вашего диалога в мобильном чате — можно выбрать цвет диалога в чатах мобильного приложения (данным цветом будет отображаться диалог у вашего собеседника).
Запускать приложение при клике на панель быстрого доступа — если десктоп-приложение запущено, то при клике на панели быстрого досупа на иконке собеседника будет открываться чат в десктоп-приложнии.

Ключевые возможности

Совместная работа над задачами и проектами:

постановка задач;
установка режима работы (план, сроки, календарь, списки);
присвоение роли и права доступа;
шаблоны;
роботы для работы по заданному сценарию;
канбан-доски;
отслеживание эффективности сотрудников;
приложения для iPhone и Android.

CRM для продаж:

просмотр историй сделок по карточкам;
объединение сделок путём поиска дублей;
автоматизация продаж с помощью роботов;
CRM-маркетинг;
звонки и письма из CRM;
онлайн-чат на веб-сайт (бесплатно);
отчёты;
генератор продаж;
автоматизация создания договоров, счетов и актов;
AI Скоринг CRM (прогноз успеха сделок при помощи ИИ);
обмен данными с 1С в реальном времени;
сквозная аналитика.

Контакт-центр: телефония, чат на сайт (бесплатно), коллтрекинг, CRM-формы в соцмедиа и на сайте, автоответчик.

Сайты: возможность создания сайтов в простом конструкторе.

Офис: виртуальное пространство для коммуникации сотрудников компании.

Вкладка «Уведомления»

На закладке Уведомления настраиваются опции различных оповещений:

Простой режим, позволяющий настраивать получение уведомлений на:
- Сайт, мобильное и десктопное приложения;
- Электронную почту;
- Внешние клиенты (XMPP, Jabber) — только для «Битрикс 24 в коробке»;
- Push-уведомления (мобильное приложение).
Расширенный режим, позволяющий сделать настройки уведомлений для различных инструментов портала:

Обратите внимание, уведомления на электронную почту по умолчанию отключены в облачных Битрикс 24, но вы можете всегда включить их, если вам они необходимы. Отключенные уведомления не сохраняются в истории.

Сортировка чатов

Чаты в левой панели выстроены не по времени поступления сообщений. Вверху списка — чаты с клиентами, которые не получили ответа. Такая сортировка помогает не пропустить переписку в общем потоке.

В механике Wazzup нет «непрочитанных» сообщений, есть только «неотвеченные».

Чтобы уведомление о сообщении пропало нужно ответить клиенту или нажать кнопку «не требует ответа» — красный конвертик справа от строки ввода текста. Ни один диалог с клиентом, которому не ответили, не может пропасть из списка чатов по невнимательности.

Когда в диалоге не останется неотвеченных сообщений — конвертик станет серым и рядом с ним появится зеленая стрелка.

Настройка структуры компании

Просмотр и редактирование структуры осуществляется в «Меню»–«Сотрудники». Структура состоит из подразделений, за каждым из которых закрепляется название, руководитель, сотрудники.

Нажимайте кнопку «Добавить подразделение», заполняйте данные.

Каждому подразделению можно добавлять дочернее подразделение и подотделы без ограничения по их количеству. Получится примерно так, как на скриншоте.

Здесь же есть кнопка «Пригласить сотрудников». При необходимости переносите сотрудника в какое-либо из подразделений, зажав иконку с именем левой кнопкой мыши и перетаскивая её в нужное окно.

Вывод

Я кратко показал только основные нюансы по работе с Битрикс24. Он был и остаётся популярным мощным порталом, объединяющим инструменты управления проектами и функции CRM. В качестве заключения я кратко обобщу достоинства и недостатки системы.

Плюсы:

простой старт без первоначальных вложений, можно воспользоваться демо-режимом в течение 30 дней для пользования ключевым функционалом;
наличие бесплатного пакета навсегда с ограниченным набором опций для небольших команд (12 человек), например, фрилансеров;
внушительный набор инструментов, включая CRM, готовые интеграции со сторонними сервисами, мобильные приложения системы.

Минусы:

как правило, пользователь получает больше, чем планировал, соответственно, ненужные опции усложняют навигацию и работу в сервисе;
в большинстве случаев для правильной настройки и работы CRM потребуется помощь специалиста, тогда как другие аналогичные продукты можно внедрять с минимальным привлечением специалистов, а дальше разбираться самому.